Em um mundo com uma grande magia, muitas pessoas ganharam super poderes, mas ao invés de grandes monstros pra lutar lá fora, os monstros estavam dentro deles, fazendo seus sentimentos o combustível para modificarem seus corpos. E entre tantos problemas, um pequeno mago tenta encontrar seu lugar no mundo, através dos gigantes e dos ensinamentos acima das nuvens.